Os irmãos Elric estão separados entre dois diferentes mundos. Edward está em Munich, na Alemanha, ano de 1923. Sem os seus poderes alquimistas, ele conta com a ajuda de Alphonse Heiderich, um jovem muito parecido com seu irmão, para encontrar um meio de se unir a seu irmão em seu mundo. Dois anos já se passaram e após várias tentativas frustadas, uma nova esperença surge: Shambala.